Piter Šif: «Vyriausybė apsiriko»

• Pradžia
• Naujienos
• Naujienos
• Piter Šif: «Vyriausybė apsiriko»

Konferencijoje „Resursų prekės iš vidaus“ (Inside Commodities) paraėjusią savaitę kalbos ne kartą grįžo prie dominuojančios temos – infliacija prieš defliaciją. Kažkurie pasisakiusieji kartu su Nirieliu Rubini pranašauja greitą defliacinę JAV griūtį. Eilė kitų spikerių prognozuoja nevaldomą infliaciją, ir tarp pastarųjų Piter Šif, kompanijos «Euro Pacific Capital» prezidentas.

Piter Šif yra 2007 metais išleistos knygos „Griūties įrodymai: Kaip uždirbti iš būsimos ekonominės krizės” autoriumi (Crash Proof: How to Profit from the Coming Economic Collapse), ir investiciniu konsultantu, aktyviu blogeriu ir privačiu daugelio finansinių leidinių ir televizijos programų komentatoriumi. Ponas Šifas vykdė ekonomikos konsultanto funkcijas kandidato į prezidentus nuo respublikonų partijos Rono Polo priešrinkiminės kampanijos metu 2008 metais, o šiuo metu balotiruojasi į JAV senatą, rungtyniaudamas su senatoriumi Kris Dodd. 

Konferencijos metu, Lara Kriger, jaunesnioji analitinio saito HardAssetsInvestor.com redaktorė, pasidomėjo pono Šif apie dabartinį pasaulinių ekonomikos rinkų stovį ir paprašė atskirai pakomentuoti nevaldomos infliacijos galimybę, dolerio, kaip rezervinės valiutos, ateitį  ir galimybę grįžti prie aukso standarto.

Lara Kriger, jaunesnioji analitinio tinklalapio HardAssetsInvestor.com redaktorė: Šiandieną, debatų tema „Resursų prekės 2010 metais: Kelias į ateitį“ metu Jūs pareiškėte, kad, jūsų nuomone, JAV laukia nevaldoma infliacija, o ne defliacija. Kodėl?

Piter Šif, kompanijos «Euro Pacific Capital» prezidentas: Mūsų laukia toks įvykių vystimasis, kadangi mes spausdiname per daug pinigų. Palūkanų tarifai pernelyg žemi. FRS tęsia didinti savo balansą, pirkdama akcijas, kurių visiškai nereikėtų pirkti. Visa tai kaip nuodai, kuriuos vyriausybė jau nutarė praryti.

Mes turime sekantį pasirinkimą: arba mes sutiksimą, iš vienos pusės, su defliacine griūtimi, greitu aktyvų kainų kritimu, masinių kompanijų bankrotu ir recesijos padidėjimu artimiausioje perspektyvoje, arba pamėginsime atitolinti šias bėdas dirbtinės infliacijos pagalba, ir tada infliacija tams pagrindiniu mūsų galvos skausmu. Vyriausybė pasirinko antrą scenarijų. Labai gaila, bet tai nevykęs pasirinkimas, kaip Amerikos vartotojų požiūriu, taip ir Amerikos dirbančiųjų požiūriu ir Amerikos indėlininkų požiūriu. Amerikos ekonomika sumokės labai aukštą kainą už kažkurių politikų, kurie sudaro dabartinę vyriausybę, išrinkimą.

Kriger: Šių debatų metu Jūs pareiškėte nuomonę, kad su laiku, doleris praras savo pasaulinės rezervinės valiutos statusą. Kas, Jūsų nuomone, pakeis dolerį?  

Šif: Nežinau. Tikiuosi, kad niekas nepakeis. Bet manau, kad mums išvis nereikalinga rezervinė valiuta.

Kriger: Kodėl nereikalinga?

Šif: Kad ir dėl to, kad tai jau privedė prie didelių problemų visą pasaulinę ekonomiką. Kai doleris buvo padengtas auksu ir keičiamas į auksą, tada su rezervine valiuta viskas buvo tvarkoje. Bet šiandien jau nėra valiutų, padengtų auksu. Todėl aš manau, kad centriniai kitų šalių bankai kaip pagrindinį rezervą turėtų laikyti auksą, o ne kitos valstybės valiutą. Jie gali pridėti įvairias valiutas prie savo bendrų rezervų, bet kaip man atrodo, auksas turėtų vaidinti daug didesnį vaidmenį formuojant valiutų vertę.

Atminkite, negalima turėti monetarinės sistemos be pinigų. O realūs pinigai, tai auksas. Popieriniai pinigai – jie niekuo nepadengti. Jie neturi jokios apčiuopiamos vertės. Todėl popieriniai pinigai būtinai veda prie chaoso, kai pinigus galima atspausdinti, valiutos trūkumas yra neįmanomas. Tai priveda prie infliacijos ir rinkos burbulų; nėra suderintos pasaulinės ekonomikos. Tikiuosi, kad mes ne karūnuosime kokių nors kitų pinigų, kaip rezervinę valiutą.

Kriger: O kaipgi valiutinis krepšys?

Šif: Užsienio valstybės, be abejo, gali laikyti valiutinį krepšį, bet aš ne traukčiau TVF į bendrą schemą.

Žinoma, lieka neišspręstas toks klausimas, kaip pagrindinių resursų prekių kainodara. Bet jeigu naftos kaina tradiciškai matuojama doleriais, tai dar nereiškia, kad doleris automatiškai tampa rezervine valiuta arba turi tokia būti. Tai tik valiuta, kuria įprasta išreikšti kainas. Kainas galima tiksliai nurodyti ir aukso uncijomis.

Manau, kad kainų pririšimas prie dolerio išgyvena save tolygiai dolerio nuvertėjimui, kadangi kainų pririšimas prie dolerio numato pastovų kainų didinimą prekės vertės palaikymui. Tokios šalims, kaip OPEK narės, naudingiau pasirinkti stabilesnę valiutą, kad kainodara būtų skaidresnė. Manau, kad taip ir nutiks su įvairiomis prekėmis, kurių kaina šiuo metu išreiškiama doleriais. Galų gale, jos derėsis dėl kainų, išreikštų kitomis, stabilesnėmis valiutomis.

Kriger: Ar tai reiškia, kad Jūs palaikote sugrįžimą prie aukso standarto?

Šif: Na, visų pirma, aukso standartas, veikia. O mūsų dabartinė schema – ne. Buvo svarbių priežasčių, kodėl mūsų valstybės įkūrėjai įsteigė aukso standartą. Tuo metu jau egzistavo popierinės valiutos. Ir istorijai jau buvo žinomi ankstesni precedentai. Tėvams- įkūrėjams buvo žinomas liūdnas popierinių pinigų galas. Todėl jie priėmė nutarimą įkurti valstybę, paremtą aukso standartu. Ir kol veikė aukso standartas, mes tapome pačia turtingiausia šalimi pasaulyje. Aukso standartas veikė visą 19 šimtmetį ir tai buvo didžiausio mūsų šalies augimo periodas (didesnis, nei 20 amžiuje). Pas mus įvyko pramoninė revoliucija, mes sukūrėme demokratiją ir karinės pramonės kompleksą – mes nugalėjome Antrajame pasauliniame kare su aukso standartu. Mes gyvenome su aukso standartu iki 1971 metų, kai jį atšaukė Roland Nikson. Taigi, visos kalbos apie tai, kad aukso standartas tai kažkas keisto, ar kad esant aukso standartui, neįmanomas ekonominis augimas – visa tai niekai.

Auksas nepatinka politikams, kadangi auksas riboja politikus. Jis iš jų reikalauja dorumo, o politikai to nemėgsta. Jiems svarbiau būti išrinktiesiems.

Kriger: Kokiomis prekėmis, Jūsų nuomone, bus gerai prekiaujama 2010 metais?

Šif: Auksas!

Kriger: Žinoma, auksas! Bet gal dar kas nors?

Šif: man patinka visos prekės. Žemės ūkio. Sidabras. Be to, gali būti, kad sidabru bus prekiaujama net geriau nei auksu.

Kriger: Dėl naudojimo pramonėje?

Šif: Taip, ir man matosi visa eilė įdomių faktorių. Paprastai, kai vertingų metalų rinka auga, priimta atsižvelgti į aukso ir sidabro santykį. Šiuo metu, man atrodo, kad sidabras dar neįvertintas.

Kriger: Didelis dėkui! Tikiuosi, kad dalyvavimas konferencijoje bus naudingas.

Šaltinis: www.hardassetsinvestor.com

Atgal